На крупнейшем в 2024 году IPO разместили акции «Европлана» на ₽13,1 млрд

IPO «Европлана» стало крупнейшим в России в 2024 году Торги бумагами крупнейшей в России частной лизинговой компании начнутся на Мосбирже 29 марта. Размещение прошло по верхней границе ценового диапазона — ₽875 за бумагу. Акции будут торговаться под тикером LEAS Индекс МосБиржи IMOEX +0,6% Индекс РТС RTSI +0,77% Делимобиль DELI -1,74% Диасофт DIAS +0,55% Алкогольная группа Кристалл KLVZ +0,26% «М.видео» MVID -1,75% «Русснефть» RNFT -2,29% SFI SFIN -3,11% Европлан LEAS —

Лизинговая компания «Европлан» (LEAS) установила цену размещения акций на уровне ₽875 за бумагу, то есть по верхней границе ранее установленного диапазона ₽835–875 за акцию. Об этом говорится в сообщении компании. Это соответствует рыночной капитализации компании в ₽105 млрд на момент начала торгов.

В рамках размещения единственный акционер компании инвестиционный холдинг «ЭсЭфАй» (SFI) предложил инвесторам 15 млн акций и привлек ₽13,1 млрд. Сумма включает ₽1,5 млрд для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах в период до 30 календарных дней после начала торгов. В результате доля бумаг в свободном обращении (free-float) составит до 12,5% от акционерного капитала компании.

IPO «Европлана» стало крупнейшим с начала 2024 года. Ранее на Московскую биржу вышли сервис каршеринга «Делимобиль» (привлек ₽4,2 млрд), IТ-компания «Диасофт» (₽4,14 млрд с учетом стабилизационного пакета) и российский производитель алкогольных напитков Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» (₽1,15 млрд).

rbc.group

Как ожидается, торги акциями «Европлана» на Мосбирже стартуют в пятницу, 29 марта, около 15:00 мск.

IPO «Европлана» вызвало значительный интерес со стороны инвесторов, сообщила компания. В рамках IPO поступило более 150 тыс. заявок. Общий спрос от инвесторов многократно превысил предложение по верхней границе ценового диапазона. Доля институциональных инвесторов составила около 43% от всего объема размещения, доля физических лиц — порядка 57%.

Среди частных инвесторов акции распределялись следующим образом: при сумме заявок на одного инвестора от ₽100 тыс. аллокация  составляла около 4,4%, а заявки на сумму до ₽100 тыс. включительно удовлетворялись так, чтобы
инвестор получил не менее пяти акций. Заявки общим объемом пять и менее акций удовлетворялись полностью. Заявки, поданные сотрудниками компании, удовлетворялись в полном объеме.

Сделка стала одной из крупнейших на российском рынке акционерного капитала за несколько лет. По объему размещения IPO «Европлана» стало крупнейшим в 2024 году и четвертым среди крупнейших размещений с 2020 года. В 2020 году «Совкомфлот» (FLOT) привлек около ₽42,9 млрд, в 2021 году «Сегежа» (SGZH) привлекла ₽30 млрд. «Евротранс» (EUTR) в 2023 году привлек ₽13,5 млрд.

О планах провести IPO на Московской бирже «Европлан» объявил 19 марта. Период сбора заявок на участие в первичном размещении был установлен с 22 марта по 28 марта. Мосбиржа допустила акции к торгам с 29 марта. Бумаги включены в первый уровень листинга Московской биржи, тикер — LEAS.

К моменту начала сбора заявок организаторы уже получили заявки на половину предполагаемого объема привлечения от институциональных инвесторов, сообщил первый заместитель генерального директора компании «Европлан» Илья Ноготков в ходе стрима на YouTube-канале «РБК Инвестиций». Reuters сообщал, что книга была подписана за один день после начала сбора заявок на покупку акций 22 марта.

Источник

Оцените статью
ФИНАНСОВЫЕ НОВОСТИ РОССИИ
Добавить комментарий